Новости

Компания GameStop объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму $1,75 млрд с погашением в 2032 году. Размещение осуществляется среди квалифицированных инвесторов в рамках частного предложения по Правилу 144A. Облигации не предусматривают выплату процентов, что делает их привлекательными для тех, кто рассчитывает на рост стоимости акций компании в будущем. Также сохраняется возможность увеличения объема выпуска еще на $250 млн.

Инвесторы могут выбрать форму погашения — денежные средства, обыкновенные акции класса A или их комбинацию. Хотя официально средства будут направлены на корпоративные нужды, включая возможные приобретения и развитие бизнеса, аналитики предполагают, что часть капитала может быть использована для покупки биткоина. Ранее компания уже инвестирует в первую криптовалюту, приобретя почти 4710 BTC на сумму более $500 млн.

На фоне анонса стоимость акций GameStop упала более чем на 17% за два дня, отчасти из-за слабой финансовой отчетности. Выручка компании снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $732 млн. Такие результаты усилили опасения относительно текущего состояния розничного направления бизнеса.

Эксперты указывают, что выпуск облигаций позволяет привлечь капитал без немедленного размывания акционерной структуры, однако последующая конверсия бумаг в обыкновенные акции может создать дополнительное давление на рынок. Особенно это актуально, если финансовое положение эмитента остается нестабильным.

Хотя GameStop не уточнила детали использования новых средств, в пресс-релизе подчеркнуто, что все действия будут соответствовать действующей инвестиционной политике компании. Ранее CEO Strive Мэтт Коул призывал GameStop перевести значительную часть своих резервов в биткоин, что могло повлиять на интерес к криптоактивам со стороны руководства.